Empresa china compra fabricante italiano de yates de lujo

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por Reuters

JINAN, CHINA — El fabricante de maquinaria Shandong Heavy Industry Group selló un acuerdo el martes para adquirir una participación del 75 por ciento en Ferretti, el fabricante italiano de yates de lujo cargado de deudas, la última de una serie de adquisiciones chinas de marcas europeas.

Las empresas chinas se han estado aprovechando de los problemas financieros de Europa adquiriendo activos a un precio relativamente bajo, adquiriendo las mejores marcas como un atajo hacia el éxito global.

El acuerdo de la empresa italiana también reflejó la creciente demanda de lujo en China continental, donde hay nuevos puertos deportivos a lo largo de la costa sur.

"China es uno de los países de más rápido desarrollo para el sector de la navegación y tiene un gran potencial", dijeron las empresas en un comunicado emitido en una ceremonia de firma en Jinan, en el este de China.

El presidente del Grupo Ferretti, Norberto Ferretti, dijo que el acuerdo ayudaría a su empresa a aprovechar el mercado mundial de yates, estimado en 7.000 millones de euros o 9.000 millones de dólares, "y satisfacer la creciente demanda china de artículos de lujo durante los próximos 5 a 10 años".

El equipo directivo, la sede y las bases de producción de Ferretti permanecerán en Italia, dijeron las empresas. Shandong Heavy dijo que planeaba construir yates en China para el mercado interno.

"China ofrece una oportunidad a nuestras empresas, especialmente cuando nuestra economía no va bien", dijo Anton Francesco Albertoni, director de la asociación de la industria marina italiana, Ucina.

Italia ha dominado durante mucho tiempo la industria de la navegación, que aporta 3.360 millones de euros a la economía del país anualmente.

"Los chinos están aprendiendo rápido y bien", dijo Albertoni. "Aman sus marinas y clubes de golf".

Shandong Heavy buscará una cotización de acciones separada para Ferretti en Hong Kong dentro de tres a cinco años, dijo el presidente, Tan Xuguang.

Según el acuerdo, los aproximadamente 580 millones de euros de préstamos existentes de Ferretti se reducirán a 116 millones de euros. Además, Ferretti recibirá una nueva línea de crédito renovable de 80 millones de euros, dijo John Davison, director global de inversiones estratégicas de Royal Bank of Scotland, uno de los principales acreedores de Ferretti.

Shandong Heavy realizará una inversión de capital de 178 millones de euros por su participación del 75 por ciento en el negocio. También habrá un aumento de capital de 100 millones de euros, dijo Ferretti.

Los prestamistas recibirán el 25 por ciento restante de Ferretti a través de una inyección de capital adicional de 25 millones de euros, y Royal Bank of Scotland y Strategic Value Partners recibirán cada uno la mitad.

Ferretti, fundada en 1968, cargó con 1.200 millones de euros de deuda en 2007 después de la compra apalancada de la compañía por parte de Candover Partners.

La empresa dejó de pagar su deuda en enero de 2009 durante la recesión económica.

Los prestamistas de Ferretti acordaron en abril de 2009 reducir la deuda a 560 millones de euros a cambio de una participación del 53 por ciento de Candover, que perdió su inversión en la empresa.

Shandong Heavy fabrica maquinaria de construcción, sistemas de energía, vehículos comerciales y repuestos para automóviles. Es la matriz del fabricante de motores diesel Weichai Power, cuyas acciones cotizan en Hong Kong y Shenzhen. Shandong Heavy tuvo ingresos operativos de 107.600 millones de renminbi, o $17.000 millones, en 2010.

Ferretti, propietaria de las marcas Pershing, Riva y Ferretti Yachts, ocupó el primer lugar en el Global Order Book 2011, el informe anual de referencia sobre la industria náutica de la revista ShowBoat International.

La crisis de 2008 afectó duramente a la industria de los yates, lo que llevó a muchas empresas a buscar socios en países emergentes ricos en efectivo, una tendencia que probablemente continúe ya que la crisis de deuda de la zona euro no muestra signos de disminuir. En China, las importaciones de yates se triplicaron entre 2009 y 2010.

"La apertura de nuevos puertos deportivos, instalaciones de yates y eventos de yates en China, especialmente en la costa sur, en realidad está impulsando la demanda de yates", dijo Olivier Burlot, director gerente de la firma internacional de corretaje de yates Simpson Marine, con sede en Hong Kong.

Otras empresas chinas que han realizado grandes adquisiciones en el extranjero incluyen al fabricante de automóviles Geely, que compró Volvo a Ford Motor en 2010, y Lenovo Group, que compró la unidad de computadoras personales de IBM en 2004.

El mes pasado, Three Gorges Corp. de China compró la participación del gobierno portugués en la empresa de servicios públicos Energias de Portugal por 2.700 millones de euros.

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